Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın. Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin. Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. Ardından servis tabağına alın ve kaymak ilavesi ile servis edin.

Tel kadayıfı bir mutfak makası yardımıyla küçük küçük doğrayın. Yapışmaz tabanlı bir tavayı alıp erittiğiniz tereyağında toz şekeri ekleyip eritin. Doğradığınız kadayıfları üstüne ekleyip renkleri dönene dek kavurun.

Ardından kırık cevizleri de ekleyip 3 dakika kadar daha kavurmaya devam edin. Ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın. Bir tencereye aldığınız muhallebisi için gerekli olan tereyağını eritin ve unu rengi dönene kadar kavurun. Üstüne sütü ekleyip hızlı hızlı karıştırın, ardından da şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Koyulaşmaya başladıktan sonra altını kapatıp vanilyayı ekleyin ve bir mikser yardımı ile ılıklaşana dek yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın. Bir borcamın dibine hazırladığınız kadayıflı karışımın yarısın boşaltın ve üstüne muhallebinin tamamını boşaltın.

Kalan kadayıflı karışımı da tekrar üstüne dökün, buzdolabında yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek ve süsleyerek servis edin.