Yoğunlaştırılmış süt, kakao ve tereyağını yapışmaz bir tencereye alın.Orta ateşte hiç durmadan karıştırın. 10-15 dakika içerisinde koyulaşmaya başlayacak.Karıştırdığınız spatulayı tenceredeki malzemelerin ortasından geçirdiğinizde, malzeme ayrı kalıyor, hemen birleşmiyorsa pişmiş demektir. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Elinize alabileceğiniz bir ısıya geldiğinde, yuvarlayıp ister hindistan cevizine, ister çikolata parçalarına bulayarak servise hazır edin.

* Yoğunlaştırılmış Süt İçin; 5 su bardağı sütü bir tencereye alın. Kaynamaya başladığı anda en küçük ocakta en düşük ısıya alın.. 1.5 saat boyunca tıkırdayarak pişmeli ve üzerinde biriken kaymağı almalısınız. Sürenin sonunda sütün miktarı 1/4 üne düşmüş olmalı. Azalan sütü ocaktan alıp, içinde kaymak kalma ihtimaline karşı süzün.İçine şekeri ekleyip, yüksek ısıda süt tekrar kaynayana kadar karıştırın.Kaynayınca altını kapatın ve soğumaya bırakın. *Bu şekilde hazırladığınız sütü ağzı kapalı bir halde, buzdolabında 1 hafta saklayabilirsiniz.

Tel kadayıfı bir mutfak makası yardımıyla küçük küçük doğrayın. Yapışmaz tabanlı bir tavayı alıp erittiğiniz tereyağında toz şekeri ekleyip eritin. Doğradığınız kadayıfları üstüne ekleyip renkleri dönene dek kavurun.

Ardından kırık cevizleri de ekleyip 3 dakika kadar daha kavurmaya devam edin. Ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın. Bir tencereye aldığınız muhallebisi için gerekli olan tereyağını eritin ve unu rengi dönene kadar kavurun. Üstüne sütü ekleyip hızlı hızlı karıştırın, ardından da şekeri ekleyip karıştırmaya devam edin.

Koyulaşmaya başladıktan sonra altını kapatıp vanilyayı ekleyin ve bir mikser yardımı ile ılıklaşana dek yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın. Bir borcamın dibine hazırladığınız kadayıflı karışımın yarısın boşaltın ve üstüne muhallebinin tamamını boşaltın.

Kalan kadayıflı karışımı da tekrar üstüne dökün, buzdolabında yaklaşık 3 saat kadar dinlendirdikten sonra dilimleyerek ve süsleyerek servis edin.